股市的逻辑1.31：新能源方向，重点关注这里！
ailucy 2023年01月31日 星期二 下午 22:13
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今天市场延续昨天的调整局面，并且出现了一定的缩量，但是市场资金情绪却依然不错。
在调整中，下方承接资金依然非常的积极，最典型的就是北向资金，今天继续大举加仓超100亿元，这也是月内第五次净买入额超百亿，创造了历史；1月份更是仅仅16个交易日累计加仓达1412亿元，单月净买入额创陆股通开通以来新高。
资金都不傻，在行情反弹到这个点位北向依然敢于大举加仓，重点就是看的经济复苏的预期，再加上全球流动性的收紧到头，尤其是在马上美联储加息落地的关键节点，有望成为最后一次加息。
经济复苏加流动性这两个关键因素，都在向积极的方向转变！这个根本逻辑认清了，就能看清市场的波动。
巴菲特说过，如果只给一个指标来进行选择股票，那他就选择ROE。关注公众号后台回复“ROE”免费领取一份ROE战法的详细资料。具体方向上，今天赛道方面还是人气比较好的，尤其是光伏新技术以及军工、机械等。节前权重搭好了台，节后成长赛道会缤彩纷呈，注意节奏就可以。
不论市场如何，轻指数重个股才是关键，尤其是坚定逻辑的核心品种！
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节后，赛道新技术方向加速爆发，出现了火热的轮动局面，昨天汽配上演涨停潮，今天光伏新技术出现涨停潮。
而这就是按照我们的逻辑在走。节前最后一场直播中，和大家重点梳理了2023年一些景气度好的方向，重点指出的就是汽配以及光伏新技术等。
汽配方面：新能源汽车产业链的逻辑张家圈解读很明白了，在2023年新能源汽车增速大幅放缓下，材料、动力电池等中上游企业会迎来估值消化，而要想继续维持高估值就要保证业绩的高增长。而业绩高增长的地方，就是新技术刚渗透的地方，其中汽配方面确定性更好。比如一体化压铸、空气悬架、激光雷达等等，都是渗透率加速提升的过程，尤其是深度绑定特斯拉的企业。这个在1月16日，《节前，有个强预期》一文中，就和大家解读的非常清楚了，对平台型汽配企业老张依然很乐观。
昨天，兔年第一个交易日，以特斯拉为核心的汽配板块涨停近30只，主要原因就是得益于春节假期特斯拉强劲的表现，股价涨幅超30%。特斯拉股价表现强势，无非就是两个原因：第一，特斯拉降价带来的销量大增预期。这个效果是立竿见影的，目前特斯拉迎来史上最强劲订单，1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。这导致市场对特斯拉2023年的销量预期再上一层楼，这对深度绑定特斯拉的汽配企业来说也是巨大的刺激。第二，特斯拉业绩大好，从刚刚公布的四季度业绩看，特斯拉业绩是超预期的。业绩大好是结果，还需要看到背后的原因，这才是投资需要思考的东西。就在上周日直播中，老张也重点解读了这个逻辑，在销量一般的情况下，特斯拉业绩大好，得益于其降本增效的动作，尤其是一体化压铸技术的应用，能让成本降低超30%。这就会刺激新能源整车企业加速渗透一体化压铸技术，2023年会是一体化加速的时间节点。所以，老张一直强调大家新能源汽车领域，尤其要侧重汽配的新技术方向，尤其是我们跟踪的平台型企业。光伏方面：2023年依然是新技术的方向，其中N型技术加速渗透，钙钛矿技术开始导入。这两天钙钛矿也是成为了焦点，最近金晶科技、京山轻机等纷纷暴涨，就得益于钙钛矿新技术的加速推进。最近，第三方测试认证，北京曜能科技自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%，短短3个月后再次刷新了转换记录。在产能方面，目前协鑫光电、极电光电等公司将于2023年一季度启动GW级别产能建设，这将预示着钙钛矿技术进入了实质性的量产阶段。和上面提到的汽配逻辑一样，光伏行业，目前只有深度介入新技术方向，才能让企业业绩保持高增长，也才能享受高估值。而不论是新能源汽车还是光伏新技术，仍处于渗透的初期阶段，这一阶段中小企业更具备业绩和估值弹性。比如欧晶科技，我们直播解读多次了，逻辑讲的非常清楚，今天强势涨停继续历史新高，我们张家圈看懂逻辑的朋友不断的在捡钱。
认知逻辑，坚定逻辑，验证逻辑，是个非常爽的过程！
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