芯片股打压，纳指一度转跌，英伟达跌落纪录高位，能源股小盘...

零售数据公布后，互换合约显示，投资者定价充分体现美联储今年6月降息。美国国债价格先涨后跌，收益率刷新日低后收窄降幅，对利率敏感的两年期美债收益率曾转升。评论称，消化喜忧参半的数据让债市难以找到坚实的基础，目前投资者等待周五公布的PPI和密歇根大学调查中的消费者通胀预期，期望从中寻找判断美联储利率路径的线索。

美债收益率回落之际，主要美股指盘中却险些未能继续保持反弹势头。因今年美股的主要上行推手科技股部分回落，纳指早盘曾转跌。科技巨头“七姐妹”中，仅Meta和特斯拉上涨，芯片股总体盘中转跌，英伟达跌落收盘历史高位。业绩指引逊色的思科在道指成分股中表现最差。而能源股接棒科技股成为大盘领头羊，小盘股和中概股继续跑赢大盘。

而英伟达首次披露季度持仓显示四季度持有的几只个股盘初飙涨：医学成像技术公司Nano-X Imaging一度翻倍，语音人工智能（AI）技术公司SoundHound AI曾涨80%，另一AI概念股超微电脑（SMCI）曾涨超10%，上周财报显示销售受益于AI热潮需求的芯片设计巨头Arm曾涨6%。

英国公布的四季度GDP连续两季增长收缩，陷入技术性衰退，令投资者加大对英国央行今年降息的押注。欧洲央行行长拉加德称，最近经济数据暗示，欧元区通胀正如央行预期朝着央行目标下行。评论称，因为欧元区通胀持续高企的迹象相对较少，欧央行比美联储和英央行有更多降息空间。但欧洲国债收益率未能继续下行，英债收益率在英国GDP公布刷新日低，美国经济数据公布后逐步转升。

汇市方面，美国零售数据公布后，美元指数刷新日低，继续跌离周三转跌前所创的三个月来高位，非美货币普涨，日元收复150关口。比特币盘中上测5.27万美元，继续刷新两年多来高位，美股盘中回吐多数涨幅，跌落5.2万美元，较日内高位回落超1000美元。

美元下行的支持下，多种商品上涨。连跌一周的黄金期货扭转跌势，告别两个月低位。尽管国际能源署（IEA）下调今年的石油需求增长预期，国际原油仍盘中转涨，在美国零售数据公布后，随着美元跌幅扩大，油价加速反弹，美油最近九个交易日第八日收涨，冲上三个月来高位。有评论称，没人相信IEA的悲观预测，更倾向本周稍早OPEC月报呈现的乐观前景，当股市整体如此积极且中东紧张局势未缓和时，分析师很难提出做空石油的理由。

纳指早盘曾转跌 能源板块领涨标普 小盘股指、中概股指连日跑赢大盘

三大美国股指未能集体高开，盘中表现不一。微幅低开的道琼斯工业平均指数迅速转涨后保持涨势，午盘涨幅扩大到300点以上。高开的标普500指数站稳5000点上方，早盘曾短线转跌，午盘持续上行，刷新日高时涨逾0.6%。高开的纳斯达克综合指数盘初曾涨近0.2%，后迅速转跌，早盘曾跌0.5%，午盘转涨。

最终，三大指数均在周二大跌后连涨两日，但还未能抹平周二CPI公布后的所有跌幅。周二跌近1.4%、创去年3月9日以来最大跌幅的道指收涨348.85点，涨幅0.91%，报38773.12点。周二收跌近1.4%、创2022年9月以来CPI发布日最大跌幅的标普收涨0.58%，报5029.73点。周二收跌1.8%、创1月31日以来最大跌幅的纳指收涨0.3%，报15906.17点。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.45%，连续两日跑赢大盘，在周二重挫近4%创2020年6月以来最大跌幅后，连续两日反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.21%，在连跌两日至2月6日以来收盘低位后，两日反弹。而衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）早盘曾跌近1%，收跌0.43%，在周三反弹近1.5%后回落，又开始跌离上周五刷新的收盘历史高位。

道指成份股中，周四仅五只收跌，公布财报的思科跌幅居首，微软、苹果、英特尔和耐克都跌不足1%，Walgreens则涨近3.5%领涨，唯一能源股雪佛龙涨3.4%。标普500各大板块中，仅微软、苹果和芯片股所在的IT收跌，跌超0.4%，原油反弹提振的能源收涨近2.5%领涨，对利率敏感的房产涨近2.4%。

标普的能源类成分股中，收盘时，Targa Resources （TRGP）涨近5.6%，Diamondback Energy （FANG）涨超5%，西方石油、Apa涨近5%，马拉松石油、Hess涨近4%。

包括微软、苹果、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉在内，七大科技股多数下跌，盘中曾至少跌超1%，仅特斯拉和Meta收涨。其中特斯拉收涨6.2%，在两连跌后连涨两日，刷新1月24日以来高位。

FAANMG六大科技股中，微软盘中跌超1%，收跌0.7%，在周三反弹后回落至2月6日以来收盘低位；苹果早盘跌超1%，收跌近0.2%，将连跌四日，或刷新1月5日以来收盘低位；谷歌母公司Alphabet早盘曾跌近3.6%，收跌近2.2%，回落至2月2日以来收盘低位；亚马逊早盘跌超1%，收跌0.7%，靠近周二所创的2月1日以来收盘低位；而Facebook母公司Meta午盘曾涨超3%，创盘中历史新高，收涨近2.3%，连涨两日，刷新2月2日所创的收盘历史高位；奈飞收涨2.4%，连涨两日、继续刷新2021年12月以来收盘高位。

芯片股总体盘中转跌，跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转跌后曾分别跌近0.6%和逾0.5%，午盘转涨后尾盘又转跌，分别收跌近0.2%和约0.1%，前者未再逼近收盘历史高位，后者暂别历史高位。 个股中，英伟达早盘跌幅曾达2%，收跌近1.7%，跌落周二反弹所创的收盘历史新高；被英伟达披露去年四季度持股1.47亿美元后，Arm盘初曾涨6%，早盘转跌后曾跌近2.3%，收涨近5.8%；盘初涨超1%的台积电美股早盘转跌，刷新日低时跌0.7%，收跌近0.2%；到收盘，AMD跌超1%，早盘曾涨超2%的英特尔跌0.3%，而高通涨超1%。

部分AI概念股大涨。超微电脑（SMCI）收涨14%，连涨九个交易日，九日连创收盘历史新高；被英伟达披露四季度持股367万美元后，盘初曾涨80%的SoundHound.ai（SOUN）收涨近67%；到收盘，C3.ai（AI）涨近3%，BigBear.ai（BBAI）涨近18%，早盘曾跌1.9%的Palantir（PLTR）涨近0.9%，而Adobe（ADBE）跌超2%。

热门中概股总体继续上涨。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨近1%，连涨两日，连续两日跑赢大盘，刷新1月8日以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近0.2%和0.6%。周三追随比特币大涨的两家比特币矿机巨头回落，盘初转跌，周三涨超30%的嘉楠科技早盘曾跌超8%，尾盘转涨后收涨1.3%，周三涨逾25%的亿邦国际收跌近7%。其他个股中，收盘时，拼多多涨超2%，京东、小鹏汽车涨近2%，蔚来汽车、理想汽车、B站、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴涨0.6%，网易涨0.2%，盘初跌超1%的百度收涨0.1%，而腾讯粉单跌超1%。

银行股指数两连涨。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨近2.4%，地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨3.6%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨3.2%，均刷新1月31日以来高位。地区银行中，纽约社区银行（NYCB）涨超6%，阿莱恩斯西部银行（WAL）涨超4%。

公布财报的个股中，财报显示销售增速停滞、第三财季营收指引低于预期、下调年度营收指引、且宣布全球裁员5%后，思科（CSCO）盘初跌超4%，早盘跌幅曾收窄到2%以内，收跌2.4%；第一财季业绩优于预期但下调全财年净利润指引的农机制造商Deere（DE）收跌5.2%；而四季度营收和盈利均高于预期的旅游评论网站猫途鹰（TRIP）、云数据管理公司Informatica（INFA）、软件开发商JFrog（FROG）和快餐连锁店Shake Shack（SHAK）分别收涨9.2%、12.7%、28.4%和26%；四季度业绩和全年指引优于预期的App技术公司Applovin（APP）收涨24.8%。

波动较大的个股中，被英伟达披露四季度有小幅持仓后，Nano-X Imaging（NNOX）盘初曾涨约100%，收涨49.3%。

欧股方面，拉加德称欧元区通胀朝欧央行目标下降，部分企业业绩向好，泛欧股指连涨两日，抹平周二回落的跌幅。欧洲斯托克600指数刷新2022年1月5日报494.35点以来收盘高位，继周一之后本周第二日收创2022年1月初以来新高。主要欧洲国家股指周四齐涨，德股和法股均刷新周一所创的收盘历史高位

各板块中，汽车收涨2%，创近两年新高，主要源于公布2023年营业利润率7.9%远超2022年水平、且年度股息较2022年高六倍多后，巴黎上市的雷诺大涨6.5%；食品与饮料涨近1.4%，受益于保持其增长目标不变的保乐力加涨近2%，这家酒业巨头也力挺法国股指创新高。

其他个股中，因利率上升而2023年利润创十五年新高的德国商业银行涨5.5%，助推德国股指创新高；公布今年将推出30亿欧元回购项目后，米兰上市的汽车巨头Stellantis涨5.7%，支持意大利股指在各国中领涨；丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德收涨近0.2%，连续三日创收盘历史新高。

零售数据后 两年期美债收益率刷新日低 后一度抹平所有降幅转升

周三反弹的欧洲国债价格回落，收益率盘中转升。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率约为4.05%，日内升约1个基点，仍远离周二美国CPI公布后接近4.17%刷新的2023年12月4日以来高位，欧市盘初英国GDP公布后曾下破4.0%，刷新一周低位 ；2年期英债收益率约为4.54%，日内升约1个基点，仍远离周二升破4.71%刷新的2023年11月末以来高位；基准10年期德国国债收益率约为2.36%，日内升约2个基点，尚未接近周二刷新12月1日以来高位；2年期德债收益率约为2.75%，日内升约3个基点，盘中曾升破2.76%，靠近周二刷新的12月1日以来高位。

美国10年期基准国债收益率在美国零售数据公布后降幅扩大，美股盘前曾下测4.18%刷新日低，日内降逾7个基点，美股盘中曾升破4.25%，逼近亚市早盘的日内高位，几乎抹平日内降幅，仍远离周二升至4.33%而连续两日刷新的2023年12月1日以来高位，到债市尾盘时约为4.23%，日内降近3个基点，在周二CPI公布日猛升超10个基点后连降两日。

零售数据公布后，对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾下测4.50%刷新日低，日内降约个基点，后持续回升，美股盘中曾升破4.58%，抹平日内所有降幅，且小幅转升，后很快重回降势，仍远离周二转降前上测4.67%刷新的12月13日美联储议息会议首日以来高位，到债市尾盘时约为4.57%，日内降不足1个基点，连续两日、本周第三日下降。

零售数据后 美元指数刷新日低 比特币上测5.27万美元后回落上千美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）周四全天处于跌势，美国零售数据公布后加速下跌，美股早盘曾跌破104.20刷新日低，日内跌逾0.5% ，继续跌离周三转跌前逼近105.00而连续两日刷新的2023年11月14日以来高位，后收窄跌幅，早盘尾声时曾重上104.40。

到周四美股收盘时，美元指数略低于104.30，日内跌约0.4%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.4%，和美元指数均在两连涨后连续两日回落。

非美货币中，日元继续反弹，美国零售数据公布后，美元兑日元在美股盘前曾跌破149.60刷新日低，日内跌近0.7%，美股早盘曾重上150.00，美股收盘时略低于150.00，日内跌约0.4%，继续跌离周二上测150.90刷新的2023年11月以来高位；欧元兑美元在美股早盘曾涨破1.0780刷新日高，日内涨近0.6%，脱离周三跌破1.0700刷新的2023年11月以来低位；英镑兑美元在美股午盘曾上测1.2600刷新日高，日内涨近0.3%，未继续靠近上周一跌破1.2520刷新的12月23日以来低位。

离岸人民币（CNH）兑美元在亚市盘中曾刷新日低至7.2276，欧股盘前转涨后总体保持涨势，美国零售公布后曾刷新日高至7.2136，较日低涨140点，脱离周三失守7.23后连续两日刷新的2023年11月17日以来低位。

比特币（BTC）在美股盘初曾上测5.27万美元，连续三日刷新2021年12月以来盘中高位，后持续回落，早盘即跌破5.2万美元，午盘曾下测5.15万美元，较日内高位回落超过1000美元，美股收盘时，部分平台低于5.18万美元，部分平台低于5.17万美元，最近24小时涨0.1%到0.2%左右。

原油反弹 美油涨近2%至三个月高位 美国天然气七日连创三年多新低

国际原油期货盘中转涨。欧股早盘刷新日低时，美国WTI原油跌至75.80美元下方，日内跌逾1.1%，布伦特原油接近80.70美元，日内跌近1.1%，欧股盘中转涨后保持涨势，美国零售公布后加速上涨，美股早盘刷新日高时，美油涨破78.40美元，日内涨逾2.3%，布油涨破83.20美元，日内涨幅略超过2%。

最终，周三终结七日连涨的WTI 3月原油期货收涨1.81%，报78.03美元/桶，刷新2023年11月6日以来高位；连跌两日的布伦特4月原油期货收涨1.54%，报82.86美元/桶，刷新周二所创的1月26日以来收盘高位。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。周三回落逾3%的NYMEX 3月汽油期货收涨近0.1%，报2.3183美元/加仑，还未逼近周二连涨两日刷新的2023年10月2日以来高位；NYMEX 3月天然气期货收跌1.74%，报1.5810美元/百万英热单位，连跌八个交易日，继续创2023年10月20日以来最长连跌日，连续两日刷新2020年6月以来收盘低位，连续七日创至少2020年9月以来三年多新低。

伦锌涨近2% 伦铜反弹至一周高位 黄金止住五连跌 暂别两月低位

伦敦基本金属期货周四涨跌互见。伦锌涨逾1.8%领涨，在连跌两日后反弹至一周高位。伦铜涨超1%，也在周三回落反弹，一周多来首次收盘涨破8300美元。周二跌至2022年11月以来低谷后，伦铅继续反弹至一周高位。

而伦锡两连跌，继续跌离周二六连涨所创的去年8月以来半年高位。伦镍跌落三连涨刷新的1月末以来高位。伦铝回落，开始跌向上周一所创的两周来低位。

纽约黄金期货在欧股盘前转涨后保持涨势，美国零售销售公布后涨幅扩大，美股盘初刷新日高至2020.20美元，日内涨近0.8%。

最终，期金止住五日连跌。COMEX 4月黄金期货收涨0.53%，报2014.90美元/盎司，脱离周三刷新的2023年12月13日以来收盘低位。因周二收跌近1.3%创1月3日以来最大跌幅，本周仍将累跌。

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