【财经资讯】2024.03.27星期三

► 财政部：集中财力保障国家重大战略任务。做到“大钱大方，小钱小气”。2024年中央本级一般公共预算支出增长8.6%，扣除重点保障支出后仅增长0.3%，其中重点保障国防武警支出、科技教育支出、中央储备支出、国债发行付息支出等支出项目。

► 日本国土交通省：3月26日公布了2024年1月1日时的“公示地价”，全部用途的全国平均地价比上年上升2.3%，住宅用地和商业用地分别上升2.0%和3.1%，均为连续3年上涨，涨幅有所扩大。经济温和复苏加强了上升基调。除部分地方圈外，全国均恢复到新冠疫情前水平。

 宏观经济 

1、发改委等18部门：印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》。推进城乡建设和社会建设标准化发展、在集成电路、半导体材料以及人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。

2、商务部：正抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。

3、北京市卫健委：北京消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播核心指标全面达到评估要求，成为全国首批实现母婴传播消除目标省份。去年，北京妇幼健康主要指标达到国际先进水平，其中孕产妇死亡率创历史最好水平。

4、中央气象台：受冷空气大风影响，预计3月26日20时至27日20时，新疆南部、内蒙古大部、甘肃河西、宁夏、陕西中北部、山西中北部、河北北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中西部的部分地区有沙尘暴，局地强沙尘暴。

 地产动态 

1、广东省深圳市：取消“7090政策”的网传文件属实。该文件为深规土[2010]668号文《关于按照国家政策执行住宅户型比例要求的通知》。主要内容为，单套住房建筑面积90平方米以内的住房面积所占比重，必须达到住宅面积的70%以上。

2、碧桂园：回应所持百亿股权被冻结。此次股权冻结涉及区域公司的合作项目。因公司与合作方在成本测算、预分配利润等方面存在争议，合作方向法院申请财产保全。此类争议属正常商业纠纷，法院尚未作出最终判决。

 股市盘点 

1、周二，上证指数报3031.48点，上涨0.17%，成交额3964.11亿。深证成指报9449.43点，上涨0.28%，成交额5596.18亿。创业板指报1841.54点，上涨0.44%，成交额2532.12亿。总体上上涨和下跌个股家数相差不大。两市成交额9560亿，较上个交易日缩量875亿，成交额跌破万亿。盘面上，小米汽车、固态电池、房地产、核污染防治等板块涨幅居前，Sora概念、多模态、数据要素、手机游戏等板块跌幅居前。北向资金全天净买入47.25亿，其中沪股通净买入22.52亿元，深股通净买入24.73亿元。

2、周二，恒生指数涨0.88%，报16618.32点。恒生科技指数涨1.00%，报3471.49点。国企指数涨1.23%，报5825.42点。富士康概念股、中信系概念股领涨，小米集团、腾讯控股、百度集团涨超3%；百货业概念股、环保股领跌。南向资金净流入45.27亿港元。其中，港股通（沪）净流入24.36亿港元，港股通（深）净流入20.90亿港元。

3、截至3月26日，北交所上市公司246家，当日无新增。总市值3577.85亿元，成交金额49.81亿元。

4、两市融资余额：截至3月25日，上交所融资余额报7919.02亿元，较前一交易日减少4.66亿元；深交所融资余额报7103.79亿元，较前一交易日减少2.49亿元；两市合计15022.81亿元，较前一交易日减少7.15亿元。

5、华生科技（4连板）：关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及低空经济、降落伞等热点概念。公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。

6、圣达生物（3连板）：关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及预制菜等热点概念。公司目前主营生物保鲜剂类产品主要应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐等防腐保鲜，未涉及预制菜领域。

7、九方财富：2023年，营业收入约19.65亿元，同比增长6.2%；净利润约1.91亿元；经营性现金流净流入约4.44亿元，较期初大幅增长86.6%；研发投入约2.87亿元，占总收入约15%。2023年8月，公司基于自研的九章证券领域大模型，联合华为云、科大讯飞推出智能投顾数字人“九哥”。

8、比亚迪：2023年，收入6023.15亿元，同比增长42.04%，净利润300.4亿元，同比增长80.72%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元。

9、安踏体育：2023年，营收623.6亿元，同比增长16.2%。净利润102.4亿元，同比增长34.9%。其中子品牌FILA超预期达成全年目标，实现营收251亿元，同比增长16.6%；净利润69.2亿元，同比增长60.8%。

10、中国电信：2023年，营业收入5078亿元，同比增长6.9%；净利润304亿元，同比增长10.3%。其中服务收入为4650亿元，同比增长6.9%，连续11年保持增长。

11、海底捞：2023财年，营收414.5亿元，同比增长33%，净利润45亿元，同比增长174%。因整体消费环境复苏，消费者外出就餐次数相对增加，海底捞餐厅翻台率显著提升。海底捞餐厅全年接待顾客近4亿人次，较去年增加43.7%。

12、农夫山泉：2023财年，总收益426.67亿元，同比增加28.4%；净利润120.79亿元，同比增加42.2%；每股基本盈利1.07元，同比增加40.8%。

13、商汤：2023财年，营收34.05亿元，同比减少10.6%。净亏损64.9亿元。营收减少主要由于传统AI收入下降所致，部分被生成式AI和智能汽车的收入增加所抵销。

14、双汇发展：2023年，营业收入598.93亿元，同比下降4.29%；净利润50.53亿元，同比下降10.11%。生鲜猪产品库存量同比上升76.56%，主要是报告期内本集团在低价期适当进行国产冻品储备，期末库存较年初上升较多。

15、阿里巴巴：物流子公司菜鸟已撤回其在香港联交所的首次公开发行及上市申请。同时，阿里巴巴集团计划向菜鸟的少数股东（包括员工）发出要约，以每股0.62美元的价格将其持有的所有菜鸟已发行股份向阿里巴巴集团出售，总对价最高可达37.5亿美元。

 财富聚焦 

1、卓创资讯：随着春节假期后猪价上涨，3月中旬生猪自繁自养与仔猪育肥均恢复至盈利状态。但由于前期仔猪补栏成本偏低，目前仔猪育肥盈利高于自繁自养模式，二季度猪价或仍有上涨空间，自繁自养盈利或继续提升。

2、中集安瑞科总裁杨晓虎：红海事件对普通干箱（集装箱）的影响会立马显现，对罐式集装箱来说因服务于特殊领域，影响会晚3个月至半年左右，短期而言红海问题也会降低罐式集装箱的应用效率。目前，工厂内对罐式集装箱的提箱速度明显加快，会提升一定装备需求。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。华为光模块新专利公布，可降低成本、增加功能、减小占用体积。光模块行业概况如何？光模块速率通过哪些方式提升？光模块的应用场景有什么领域？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #光电之门，踏浪前行

 行业观察 

1、工信部：将探索“股贷债保”联动等方式，加大金融对制造业重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。扩大实施“科技产业金融一体化”专项，聚焦生物制造、人工智能、数字技术、商业航天、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目。

2、药监局：经论证审核，七叶皂苷钠搽剂由处方药转换为非处方药。其说明书显示，该品为镇痛类非处方药药品，用于急性闭合性的软组织损伤，如肌腱、韧带、肌肉和关节部位的扭伤、压伤和瘀斑等。

3、上海市疾控中心：为了帮助消费者快速简单地辨别饮品中的糖分等情况，近期，上海开始试点饮料营养选择分级标识。“A、B、C、D”营养选择标识根据“非乳源性糖、非糖甜味剂、饱和脂肪、反式脂肪”四种含量，对饮料进行的综合分级。例如，不加糖、不含奶的纯茶饮品属于A类；奶盖茶则属于C或D类。

4、中物联：2023年，食材消费市场规模超过9万亿元，尤其是餐饮食材消费同比增长明显。我国食材消费市场规模达到9.37万亿元，同比增长10.31%。其中，餐饮食材消费规模达到2.12万亿元，同比增长20.45%。

5、崔东树：近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着长续航产品增长，三元电池回暖，磷酸铁锂电池占比总量从67%降到61%。随着政策推动，增程式和插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

6、中国信通院：2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%。1-2月，国内市场手机出货量4603.5万部，同比增长14.6%，其中，5G手机3869.7万部，同比增长13.3%，占同期手机出货量的84.1%。

7、TechInsights：AI笔记本电脑将在2029年占笔记本电脑总市场的95%，出货量预计将达到2.305亿。2024年和2025年恰逢预计将出现强劲的更新周期。随着疫情时代购买的设备老化和对Windows 10的支持结束，笔记本电脑的销量预计将在2025年增长到2.431亿台的新高。

8、GSMA：今年中国5G连接数将破10亿。2030年，中国5G连接数将占到全球5G连接总数的近三分之一，中国5G普及率将逼近九成，5G对中国经济的贡献将达到2600亿美元。到2030年年末，中国移动行业每年对整体经济的贡献将超过1万亿美元。

9、快手江鹏：快意通用大语言模型能力超过GPT-3.5，快手进一步研发了业界领先的营销域大语言模型。该模型能生成符合快手风格的素材，在营销领域的能力已与GPT-4齐平。快手女娲数字人平台能支撑超过2200路数字人24小时同时开播，盘古视频AIGC能够让营销转化率提升33%。

10、亿纬氢能：发布全球首台100kW AEM制氢电解槽。该100kW AEM制氢电解槽重量和体积仅为相同功率下碱性电解槽的四分之一。预计将于今年年底推出全球首台兆瓦级AEM电解槽产品。

11、隆基绿能总裁李振国：在当下阶段光伏行业要坚守降本增效和创新的主赛道。光伏产品作为清洁能源的“放大器”，能够很好地平衡能源三难困境。光伏系统寿命期达30年以上，年均发电量1.5度/瓦以上，通过转化光能源，能源产出为能源消耗的100倍以上。

12、中国商飞董事长张小光：目前ARJ21支线飞机累计交付128架，飞行36万小时，累计载客超过1200万人次；C919飞机总的试验飞行里程超过24万公里，累计交付东航5架，航线运行稳中向好；C929正在开展详细设计。

13、澎湃新闻：松下集团继续加码投资中国。近日，松下集团旗下的松下电子材料（苏州）建设项目签约仪式在苏州高新区举行。这次签约的新项目是导入以半导体电子材料为主的新产线，生产产业界第一的低传导损耗和加工性能强的节能环保型集成电路新材料。

14、TrendForce：目前DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率。由于今年整体需求展望不佳，加上去年第四季起供应商已大幅度涨价，预期库存回补动能将逐渐走弱。预估第二季DRAM合约价季涨幅将收敛至3-8%。

15、日本半导体制造装置协会：2024年2月日本制芯片设备销售额为3174.18亿日元，同比增长7.8%，创2023年4月以来最大增幅，月销售额连续第4个月突破3000亿日元大关，创2023年4月以来新高。

 公司要闻 

1、飞书CEO谢欣于：宣布适当精简规模，进行新一轮组织调整。飞书为字节跳动旗下的一体化办公协作产品，在2016年成立。2020年的疫情，让协同办公市场进入高速增长期。团队规模从2021年的超2000人，增长至2022年超8000人。如今人数在5000人左右。

2、小米CEO雷军：小米在智驾领域投入巨大。智驾路面测试里程累计超过1000万公里。我们坚持全栈技术自研，全新标配全国都能开的高速领航、一键代客泊车和智能泊车辅助等高阶智能驾驶功能。小米智能驾驶，可能是业内进步最快的。目标就是2024年内进入行业第一阵营。

3、Keep：回应计划收缩线下健身运动空间Keepland、对运营部门裁员、广州拓店计划结束等问题。此举属于正常业务调整，Keepland近期暂停了广州9家合作门店的运营。截至3月25日，Keepland下属自营店6家，合作店108家。

4、36氪：英特尔CEO帕特·基辛格日前通过社交平台公开邀请特斯拉CEO埃隆·马斯克参观英特尔的晶圆厂半导体生产线。外界认为，基辛格此举意在为英特尔晶圆代工服务（IFS）吸引更多客户。

 环球视野 

1、央视新闻：日本小林制药3月26日表示，一名服用日本小林制药含红曲成分保健品的消费者因肾脏疾病死亡，目前正在调查其死亡与服用上述保健品之间是否存在因果关系。

2、韩国企划财政部：科学研究与试验发展（R&D）预算将以基础研究和领先技术为中心大幅增加，加强基本和地区医疗力量以及应对低生育率的预算也将成为编制重点。明年预算将集中投资于人工智能（AI）、尖端生物、量子等技术和大规模创新及挑战型战略项目。

3、韩国保健福祉部：将在今年5月底前完成医科大学扩招2000人的后续措施，在3月29日前，将接收各医科大学的意见。韩国政府2月初宣布2025学年度高校医学院扩招2000人，遭到韩国医疗界强烈反对。约万名实习和住院医生递交辞呈、罢诊离岗。

 金融数据 

1、新三板：3月26日，合计挂牌6202家公司，当日减少1家，成交金额2.26亿元。三板成指报872.97，跌0.09%，成交额0.87亿。

2、国内商品期货：截至3月26日下午收盘，多数收跌，焦炭跌近4%，铁矿石、焦煤跌逾3%，螺纹、烧碱、热卷、沪锡、沪镍跌逾2%；红枣涨逾2%，尿素、燃油涨逾1%。

3、国债：3月26日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.03%至101.562，对应期货收益率下行1.89个基点至1.9375%；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.06%至102.945，对应期货收益率下行1.77个基点至2.2431%；10年期国债期货主力合约T2406上行0.01%至103.765。10年期国债利率涨0.24BP，至2.32%；10年期国开债利率跌0.25BP，至2.45%。

4、上海国际能源交易中心：3月26日，原油期货主力合约2405，以634.3元/桶收盘，上涨3.2元，涨幅为0.51%。全部合约成交144409手，持仓量增加382手至56889手。主力合约成交124269手，持仓量增加724手至34827手。

5、央行：3月26日，进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有50亿元7天期逆回购到期，实现净投放1450亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7700%，下跌0.40个基点。7天报1.9570%，上涨5.90个基点。3个月报2.1600%，上涨0.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2194，跌0.1526%，人民币中间价报7.0943，跌0.0000%。

8、上海环交所：3月26日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量51420吨，成交额449.35万元，收盘价85.96元/吨，涨0.63%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.04%，报40398.03点。韩国KOSPI指数涨0.71%，报2757.17点。

10、美股：道指收跌0.08%，报39282.33点；纳指收跌0.42%，报16315.70点；标普500收跌0.28%，报5203.58点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.17%，报7930.96点；德国DAX30收涨0.67%，报18384.35点；法国CAC40收涨0.41%，报8184.75点。

12、黄金：COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.05%，报2199.20美元/盎司。

13、原油：WTI 5月原油期货结算价收跌0.49%，报81.62美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.58%，报86.25美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：下跌6.31%，至1989点。

· 光电之门，踏浪前行·

► 天风证券：2022-2028年全球光模块市场规模CAGR将实现12%，2028 年全球规模有望突破200亿美元。2022年全球光模块市场规模为110亿美元，在大型云服务运营商对800G高数据速率模块的高需求和国家电信对增加光纤网络容量的要求推动下，预计2028年将增至223亿美元，2022-2028年化复合增速将达到12%。光模块国内市场需求规模为20-30亿美元，占比全球约1/4。2018-2023年中国光模块部署量占比全球25%-35%，2024-2029年占比20%-25%，略有下降。

► 华泰证券：光模块速率保持持续提升态势。随着服务器网卡、交换机带宽的持续迭代升级，光模块速率也向着更高速率发展。云厂商随着自身业务的扩张，保持着较快的光模块更迭周期。以谷歌为例，2010年以来谷歌保持着3-4年一代的升级周期，2010年谷歌率先在数据中心内部小批量部署40G光模块，至2024年有望开始小批量部署1.6T光模块，是全球高速率光模块迭代的引领者。

► 国盛证券：AI时代，通信重要性不断提升，光模块迎来条件优越的发展时代。随着AI的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也伴随而来持续提升，而产业龙头几乎主导市场。市场对于光通信在AI时代的重要性有着较为充分的理解。从行业角度看，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。

► 开源证券：光模块的应用场景主要分为两大领域，4G/5G无线网络、固定宽带FTTX、传输与数通网络等为代表的电信领域；承载AR/VR、人工智能、元宇宙等应用的数据中心领域。这两大应用场景的规模增速是影响光模块需求景气度的核心指标。AI、物联网、大数据等新数字技术的加速发展显著驱动了数据云存储及智能算力需求的增长，2019-2022年CAGR约为20%。2021年光模块厂商下游客户开始对800G产品进行验证测试，2022年实现批量应用。2023年以来包括中际旭创在内的多家龙头厂商开始加码1.6T系列的研发。验证测试，2022年实现批量应用。2023年以来包括中际旭创在内的多家龙头厂商开始加码1.6T系列的研发。

本文来源：财经早餐

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