陆家嘴财经早餐2024年3月28日星期四

原标题：陆家嘴财经早餐2024年3月28日星期四

// 热点聚焦 //

1、央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上表示，亚洲国家应合作推动国际货币基金组织（IMF）份额改革，尽快实现份额占比调整；中国人民银行愿与亚洲各经济体继续深化货币合作，促进双边贸易和投资；各方正在讨论引入可自由使用货币的具体方式，这将进一步增强清迈倡议的地区特色，更好符合本地区实际，充分挖掘、使用可自由使用货币的潜力，提升了出资的灵活性和可获得性；各方要积极建设亚洲金融安全网，中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。

2、国家统计局发布数据，1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长。国家统计局表示，今年1-2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。超七成行业利润增长，制造业、电气水业增长较快；装备制造业、高技术制造业利润明显回升，新质生产力培育壮大；消费品制造业利润持续恢复，多数行业利润实现增长。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.22%报39760.08点，标普500指数涨0.86%报5248.49点，创收盘新高，纳指涨0.51%报16399.52点。默克涨5%，英特尔涨4.24%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.12%，苹果涨2.12%，特斯拉涨1.22%。中概股涨跌不一，晶科能源涨10.04%，小鹏汽车跌8.49%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.49%报18475.06点，法国CAC40指数涨0.25%报8204.81点，英国富时100指数涨0.01%报7931.98点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.07%报2755.20点，日经225指数涨0.90%报40762.73点，澳洲标普200指数涨0.51%报7819.60点，新西兰标普50指数跌0.18%报12010.66点，富时马来西亚综指跌0.51%报1530.6点，富时新加坡海峡指数涨0.57%报3251.71点，印度SENSEX30指数涨0.73%报72996.31点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.74%报2215.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.58%报24.765美元/盎司。

5、国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.11%，报81.71美元/桶。布油6月合约涨0.08%，报85.7美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.06%报8867.5美元/吨，LME期锌涨0.23%报2447.5美元/吨，LME期镍跌0.18%报16610美元/吨，LME期铝跌0.02%报2303美元/吨，LME期锡涨0.32%报27535美元/吨，LME期铅跌0.84%报2003美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.56%报1192.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.39%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报547.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率全线收跌，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.930%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报2.786%，德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报3.607%，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.127%。

9、美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.581%，3年期美债收益率跌2.9个基点报4.367%，5年期美债收益率跌3.5个基点报4.191%，10年期美债收益率跌4.2个基点报4.195%，30年期美债收益率跌4.9个基点报4.351%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报104.29，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.03%报1.0828，英镑兑美元涨0.12%报1.2640，澳元兑美元涨0.02%报0.6534，美元兑日元跌0.17%报151.31，美元兑瑞郎跌0.02%报0.9038，离岸人民币对美元跌53个基点报7.2541。

// 宏观 //

1、国家领导人会见美国工商界和战略学术界代表时指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一。中美两国是合作还是对抗，事关两国人民福祉和人类前途命运。中美各自的成功是彼此的机遇。只要双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。希望两国各界人士多来往、多交流，不断积累共识，增进信任，排除各种干扰，深化互利合作，为两国人民带来更多实实在在的福祉，为世界注入更多稳定性。

2、国家领导人会见荷兰首相吕特时强调，中国对欧政策保持连续稳定，视欧洲为多极世界中的重要一极和合作伙伴。希望荷方继续为推动中欧相互了解、发展建设性关系发挥积极作用。

3、国新办举行第四届中国国际消费品博览会新闻发布会。商务部副部长盛秋平介绍，第四届消博会将于4月13日至18日在海南省举行，今年消博会首创全岛办展模式，规模也将再创历史新高，将有来自59个国家和地区、超过3000个品牌参展。第四届消博会将聚焦消费品以旧换新、智能家居、文旅体育等新的消费增长点。海南省副省长陈怀宇同时在发布会上宣布，从今年起，消博会将计划于每年的4月13日至18日在海南举办。

4、央行3月27日开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有30亿元逆回购到期，因此实现净投放2470亿元。

5、国家发改委主任郑栅洁表示，要立足发展改革职能积极培育和发展新质生产力。在谋划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目时，充分考虑发展新质生产力的实践要求，特别是研究提出促进新质生产力发展的关键性任务、基础性工程。抓好发展新质生产力和年度重点工作的有机结合，研究出台促进新质生产力发展的政策举措。

6、商务部部长王文涛会见经合组织秘书长科尔曼。王文涛表示，中国正积极培育和发展新质生产力，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中方愿在贸易投资、绿色发展、数字经济等领域同经合组织分享政策经验，开展人员交流，推进务实合作，共同为推动世界经济强劲、可持续、包容、平衡增长作出积极贡献。

7、中国贸促会会长任鸿斌与部分跨国企业负责人座谈。任鸿斌表示，中国贸促会聚焦贸易投资促进、商事法律服务、参与全球经济治理、应用型智库建设等业务主线，致力于服务中外企业，将立足自身职能，搭建务实合作优质平台，继续助力跨国企业在华发展。

8、生态环境部指出，今后5年是美丽中国建设的重要时期。生态环境科技工作将加强战略研究和顶层设计，组织开展生态环境领域科技中长期战略研究，制定发布关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的政策文件。

9、国务院任免国家工作人员。任命陶玲（女）为中国人民银行副行长；任命宋宏坤为国家能源局副局长。免去孙尧的教育部副部长职务；免去张雨东的科学技术部副部长职务；免去陈元丰的国务院台湾事务办公室副主任职务。

// 国内股市 //

1、A股三大指数全线调整，高速铜连接、小米汽车、光刻机概念集体下挫，AI应用题材回调；低空经济、NMN概念逆势走强。截至收盘，上证指数跌1.26%报2993.14点，深证成指跌2.4%，创业板指跌2.81%，科创50指数跌2.5%，北证50跌0.23%，万得全A跌2.18%，万得双创跌3.53%。市场成交额8944亿元，北向资金实际净卖出72.49亿元，宁德时代遭净卖出2.92亿元居首，中际旭创获净买入4.5亿元最多。

2、港股三大指数全天弱势震荡，恒生指数收跌1.36%报16392.84点，恒生科技指数跌2.25%，恒生国企指数跌1.67%。行业板块普跌，消费、科技、汽车板块跌幅居前，有色股逆市走强。大市成交1156.09亿港元，南向资金净买入65.63亿港元，腾讯控股获净买入8.76亿港元最多，兖矿能源遭净卖出1.42亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.37%，报20200.12点。

3、证监会同意拉普拉斯科创板IPO注册。

4、据中国证券报，针对一汽集团、东风集团、长安汽车三家整车央企新能源汽车业务的专项考核方案有望加快出台，重大专项加分可抵扣新能源汽车战略投入期的经营性亏损。

5、从严监管下的首次公开募股（IPO），越来越多的排队企业在撤单。今年以来，IPO终止数量达到同期历史高峰。数据显示，年内共有82家IPO终止审查，其中有80家是主动撤回，占比超过九成。同时，今年A股仅有26家公司成功上市，同比减少五成。

6、随着上市公司年报密集披露，部分券商2023年末重仓股及持股变动情况浮出水面。数据显示，已有481家上市公司披露了2023年年报。其中，104家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影，中国石化、藏格矿业、宝丰能源为券商前三大重仓股。行业方面，券商对有色金属、石油石化、电子、基础化工行业持仓市值居前，均超过10亿元。

7、从多家券商日前发布的二季度市场策略看，二季度A股整体或呈现蓄势震荡态势，但下行空间有限。从投资角度出发，新质生产力是券商较为一致看好的主线。此外，成长方向的军工、电子等板块，以及受益于政策和经济修复的建筑、银行等行业同样值得关注。

8、3月下旬A股震荡调整，市场分歧程度有所加大。在此背景下，多家一线私募表示，股指进一步下探空间有限，市场或将迎来“第二落点”。与此同时，从相关受访私募的最新投资动态和进一步的策略应对来看，私募对于个股业绩和高股息策略的关注度出现明显提升。

9、中央组织部宣布党中央决定：何飚任中国移动通信集团董事、总经理、党组副书记，免去其中国联通集团副总经理、党组成员职务。

10、蔚来预计第一季度交付3万辆汽车，此前预计为3.1万至3.3万辆。

11、百度智能云在“AI Cloud Day：大模型应用产品发布会”上宣布，面向企业营销等多个企业通用场景需求，将大模型能力全面融入7大产品，包含百度智能云曦灵数字人平台、百度智能云客悦智能客服平台、百度Comate代码助手等。

12、淘宝宣布，4月起将面向全平台商家推出多项惠商举措，包括生意参谋、店小蜜客服机器人、图片空间等重要经营服务即将向商家免费提供。针对此前已付费商家，平台将启动统一的退费流程。

// 金融 //

1、《海南省促进金融业加快发展若干措施实施办法》印发。《办法》提出，支持持牌法人金融机构落户。对在海南新设立的持牌法人金融机构，按照实缴注册资本的3%给予一次性落户奖励，奖励金额最高不超过5000万元。

2、银行“零钱组合理财”产品正在调整。有银行公告指出，单客户单自然日最大快赎额度调整为1万元，但普通赎回功能（T+1）不受影响。多位分析人士表示，本次银行集体调整“零钱组合理财”产品，主要是为了满足《重要货币市场基金监管暂行规定》相关要求，组合内包含货币基金产品的“零钱组合理财”调整是重头戏。

3、在迅猛发展的势头下，ETF持续受到机构投资者青睐，且投资者来源日趋多样化。现身股票、债券和黄金这三类热门ETF的机构投资者，已不只是传统的券商、保险等机构，还有内外资私募和高校基金会等机构。业内人士表示，各类机构持续购买ETF，相当于对ETF投资价值投出“同意票”，它们的共同目的在于通过高流动性的ETF分散组合风险，提升投资效率。

// 楼市 //

1、自然资源部介绍，1-2月，全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%，其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42%、减少36.4%。前两月全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。

2、北京住建委官方网站显示，2021年8月出台的《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善商品住房限购政策的公告》已失效，意味着北京取消了离婚限购政策。

3、福州优化部分住房公积金政策，包括取消购房和还贷提取均须以“同一套房”申请的限制条件，提高多子女家庭购房贷款额度，开展商业性住房贷款转住房公积金贷款业务等。

// 产业 //

1、工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用；适应未来城市空中交通需要，支持依托长三角、粤港澳等重点区域，以eVTOL为重点开展应用示范，支持举办相关赛事活动；支持一批SAM装备加快市场应用，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。

2、中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，丰富拓展低空应用场景，构建低空规章标准体系，加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。

3、世界互联网大会数字丝路发展论坛将于4月16日在陕西西安召开。本次论坛以“互联互通共同繁荣”为主题，将围绕“数字互联共建丝路”“丝路电商国际合作”“数字乡村与可持续发展”三个议题展开交流与讨论。

4、全球移动通信系统协会（GSMA）发布《中国移动经济2024》报告预测，今年中国5G连接数将破10亿，到2030年年末，中国移动通信行业每年对整体经济的贡献将超过1万亿美元；在5G独立组网（5G SA）部署完成后，中国运营商在向5G-A（5.5G技术）和5G轻量化（RedCap）网络的过渡中处于领先地位。

5、市场监管总局批准北京市基于高级别自动驾驶示范区应用场景筹建国家计量数据建设应用基地（汽车自动驾驶）。北京市市场监管局将组织对接基地建设各项工作，提供计量技术支持，推动基地高标准建设，服务自动驾驶产业高质量发展。

6、市场监管总局印发通知，要求各地督促网络餐饮平台、餐饮外卖商家严格落实《反食品浪费法》等相关规定，进一步压实主体责任，持续规范餐饮外卖营销行为，有效防止餐饮浪费。鼓励平台健全激励机制，推动商家开发、提供、推广小份餐品，合理设置餐品起送价格，优化满减凑单机制，不将主食纳入满减优惠展示范围。

7、国家能源集团首条人工智能研发与应用全栈生产线在新疆正式上线投用，为煤炭行业全业务应用场景高端化、智能化、绿色化转型升级提供了可借鉴可推广的“AI+”解决方案。

8、抖音公告称，禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容，包括但不限于肖像权、知识产权等；禁止利用生成式人工智能技术创作、发布违背科学常识、弄虚作假、造谣传谣的内容。

9、上市公司跨界光伏行业的潮水正在逐渐退去，近期，多家公司宣布终止光伏项目投资，其中以光伏电池为甚，官宣终止规模已接近100GW。业内人士认为，跨界企业在资金、技术、管理、市场等方面缺乏竞争优势，叠加产能过剩、价格崩盘，引发了这轮跨界企业的溃败。

// 海外 //

1、欧元区3月消费者信心指数终值-14.9，预期-14.9，初值-14.9，2月终值-15.5；3月工业景气指数-8.8，预期-9.0，前值-9.5；经济景气指数96.3，预期96.3，前值95.4；服务业景气指数6.3，预期7.8，前值6.0。

2、澳大利亚2月未季调CPI同比升3.4%，预期升3.5%，前值升3.4%。

3、日本央行审议委员田村直树表示，日本央行必须缓慢但稳步地实现超宽松货币政策的正常化。与过去相比，不再需要积极干预债券市场；货币政策并非以汇率为目标，不会考虑像美国那样加息。

4、日本央行行长植田和男表示，如果长期利率大幅上升，将灵活地进行债券购买操作；日本中长期通胀趋势仍在向2%迈进，暂时通过宽松的货币环境支持经济和物价很重要；将让市场决定收益率，但必要时会介入。

5、世贸组织第13届部长级会议期间，127个世贸组织成员（超过世贸组织成员数量四分之三）宣布达成《促进发展的投资便利化协定》。经世贸组织测算，协定生效后将每年促进全球私营部门消费增长1.73%。根据国外有关研究，协定实施可推动全球经济增长2950亿至1.04万亿美元。

6、TechInsights报告显示，全球智能手表市场在2023年出现了有史以来首次年度销量下滑（-4%），但预计今年将再次出现增长。预计2024年，全球智能手表的销量将达到9100万台，同比增长5%；2025年增长率将进一步上升至近8%，到2026年将保持在7%以上。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，晶科能源涨10.04%，亿航智能涨7.99%，阿特斯太阳能涨7.9%，盛大科技涨5.78%，哔哩哔哩涨5.35%，世纪互联涨4.31%，微博涨4.05%，京东涨3.3%，汽车之家涨3.11%；跌幅方面，盛美半导体跌3.19%，新东方跌3.07%，拼多多跌2.86%，高途集团跌2.6%，贝壳跌2.56%，金山云跌2.33%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.2%，小鹏汽车跌8.49%，理想汽车跌1.5%。

2、马斯克在社交平台表示，人形机器人虽然单位质量的复杂程度更高，但最终的制造成本仍然会低于特斯拉汽车的一半。

3、全球知名科技记者马克・古尔曼曝料，苹果公司已经在着手开发搭载M4芯片的全新MacBook Pro。根据Canalys机构曝光的路线图，M4系列芯片有望2025年第1季度上线。

4、因误导消费者，波兰竞争和消费者保护办公室对亚马逊处以3100万兹罗提的罚款。

5、Meta仍计划通过与腾讯合作，将即将发布的低价版Quest 3带入中国市场。

6、半导体企业美光科技宣布其位于西安的封装和测试新厂房已正式破土动工。

7、法国汽车制造公司雷诺称，与日产汽车的联盟将在印度投资6亿至7亿美元用于新车型。

8、现代汽车宣布，计划到2026年在韩国投资68万亿韩元（约506亿美元），并招聘8万人，以寻求在电动汽车领域获得竞争优势。该集团的目标是到2030年将其在韩国的电动汽车年产量扩大到151万辆。

9、SK海力士发布声明表示，公司正审查其在美国投资先进芯片封装的计划，但尚未做出决定。

10、韩国电商巨头Coupang表示，计划未来三年投资3万亿韩元(约22.3亿美元)，在全国范围内扩大其超快速配送服务“火箭交付”业务。

11、LG集团表示，计划到2028年在韩国投资100万亿韩元(约744亿美元)。该计划的重点是推进人工智能、生物、清洁技术等未来技术，以及电池技术、汽车零部件、下一代显示器等核心事业领域。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.4%，橡胶跌1.03%，纸浆跌近1%，原油跌0.06%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.88%，焦炭跌2.28%。农产品多数下跌，菜油跌1.2%，棕榈油跌1.07%。基本金属多数收涨，沪铅涨0.77%，不锈钢涨0.67%，沪锡涨0.19%，沪铝涨0.03%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.05%，沪镍跌0.68%。沪金涨0.19%，沪银涨0.25%。

2、郑商所通知称，4月3日（星期三）当晚不进行夜盘交易；4月8日（星期一）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

3、一名政府官员和两名银行交易商表示，印度3月份的黄金进口量将比上月下降90%以上，降至疫情以来的最低水平，原因是创纪录的金价打击了需求，导致银行削减了进口。全球第二大黄金消费国印度进口减少，可能限制全球金价涨势。

4、汇丰银行宣布向香港零售客户推出黄金代币。

5、英国石油天然气管理局（NSTA）正在制定更严格的指导方针，要求生产商减少排放。

6、越南石油天然气集团与卡塔尔能源签署购买7万吨液化天然气的协议，交货时间为4月。

7、上海有色网最新报价显示，3月27日，国产电池级碳酸锂价格跌800元报10.96万元/吨，连跌3日，近5日累计跌3050元。

8、波罗的海干散货指数报1845点，下跌7.24%，连跌七日。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货整体走强，银行间主要利率债收益率下行2-4bp，10年及30年期国债活跃券收益率下行2.75bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.44%。地产债多数上涨，“20金地01”涨超9%。央行公开市场逆回购继续放量补充跨季流动性，银行间市场资金面整体偏平稳。

2、中证转债指数收盘跌0.57%，万得可转债等权指数跌1.09%。翔港转债跌13.33%跌幅最大，盛路转债、新港转债均涨6.65%；“N益丰转”上市首日涨20.62%。

3、【债券重大事件】“24津地铁SCP004”、“24中车集MTN002”、“24湘高速MTN003”取消发行；“21首钢债01”回售金额为25亿元，已全额回售；卢敏放获委任为中国蒙牛乳业董事会副主席，卸任公司总裁；碧桂园地产集团控股股东旗下公司订立合作协议开发广州物业。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2284，较上一交易日下跌90个基点，夜盘收报7.2265。人民币对美元中间价报7.0946，较上一交易日调贬3个基点。

2、央行行长潘功胜会见老挝人民民主共和国银行行长本勒·新赛沃拉翁，双方签署了《关于加强数字支付和央行数字货币合作的谅解备忘录》。

3、日本首席外汇事务官神田真人表示，最近的日元走势并未反映基本面，近期日元走势背后存在投机性行动；高度紧急地密切关注外汇波动情况，不排除采取任何措施应对无序外汇波动。

// 重要经济日程 //

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