一周市场行情回顾&财经日历预告

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一周市场重要资讯（10.30-11.5）

1、本轮巴以冲突已致双方超9500人死亡，加沙地带经历了迄今为止最严重的轰炸，电力、通信被切断，以总理：第二阶段作战已开始。加沙地面战升级，可能持续数月。埃尔多安：西方是罪魁祸首。美媒：美国沙特都担忧巴以冲突扩大为地区战争，沙特国防大臣将访美。

2、财政部通知，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。

3、本轮巴以冲突已致双方超9800人死亡；以军称正继续扩大在加沙地带的地面行动，以总理：加沙地带“不会实现”停火。

4、“美联储通讯社”：这波美债抛售堪比 “削减恐慌”，或让美联储结束加息。

5、美债冲击意外减少，美国财政部将四季度借款预期下调760亿美元，降至7760亿美元。

6、媒体称日本央行可能进一步调整收益率曲线控制政策，日元盘中跳涨，两周来首次盘中涨破149。

7、中央金融工作会议：全面加强金融监管，维护金融市场稳健运行，规范金融市场发行和交易行为，合理引导预期，防范风险跨区域、跨市场、跨境传递共振。

8、中国10月官方制造业PMI回落至49.5，非制造业PMI 50.6。

9、全球央行猛囤黄金，中国央行连买11个月，成最大黄金购买国。

10、日本进一步放松收益率曲线调整YCC，取消日债收益率硬性上限1%，但超级宽松总体未变，令投资者失望，日元盘中跳水跌超1%，一年来首次跌破151，逼近三十二年低位；日央行行长：继续耐心实施超宽松政策，尚未确定取消YCC和负利率的顺序；分析称YCC“名存实亡”。

11、证监会：持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度。

12、金融监管总局制定了《商业银行资本管理办法》，又一项银行业基础监管制度迎来重要修订。

13、美联储如期两次会议均未加息，强调金融环境收紧可能影响经济；鲍威尔：美联储接近结束加息，正谨慎行事，考虑是否必须再加息，未考虑降息；“新美联储通讯社”：美联储为再次加息敞开大门。

14、美国放缓长债增发步伐，下周债务再融资1120亿美元，比8月宣布的1030亿美元增加，但低于预期，下季度或再提高附息债券发行规模。

15、美国10月ISM制造业骤降至46.7；10月“小非农”ADP就业仅增11.3万，薪资增速两年来最低；9月JOLTS职位空缺955万超预期。

16、中国央行、外汇局：因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策。

17、芒格：中国经济未来20年的前景比其他任何大型经济体都要好；日本是一个显而易见的投资机会；王传福比马斯克更擅长制造，比亚迪是个奇迹；喜欢像苹果一样真正拥有品牌的公司。

18、摩根大通CEO：美联储再加息75个基点都有可能。Citadel等大牌机构警告：不要过早乐观预计美债熊市结束。

19、中国央行：始终保持货币政策稳健性，着力营造良好的货币金融环境。

20、证监会权威回应八大热点问题，包括：活跃资本市场政策举措、完善减持制度、并购重组、中长期资金引入、打击证券违法活动等。

21、美国就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，失业率3.9%升至近两年高位，时薪同比增速放缓至4.1%。美国10月ISM非制造业意外降至五个月新低。交易员押注美国首次降息时间在明年6月而非7月。互换市场显示美联储料明年降息超100基点。

22、欧洲央行行长拉加德称，通胀放缓“肯定是我们的预测”，央行决心让物价回到目标水平。拉加德接受采访时表示，“我们决心把通胀率降至2%”，“根据我们的预测，我们将在2025年实现这一目标”。拉加德表示，她并不担心央行行动的政治影响。一些欧洲国家政府担心利率上升会扼杀经济增长。

一周市场行情回顾（10.30-11.3）债券市场概述本周中证全债指数上涨0.15%，可转债指数下跌-0.57%，中国1，5，10年期国债利率分别+2.12%，-1.99%，-2.12%。中国10月官方制造业PMI回落至49.5，非制造业PMI 50.6。美国10年期国债利率下跌-5.48%，美联储FOMC公报本次暂不加息。美国就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，失业率3.9%升至近两年高位，时薪同比增速放缓至4.1%。美国10月ISM非制造业意外降至五个月新低。 商品市场概述南华商品指数上涨0.53%，本周金属指数上涨1.32%，农产品指数上涨0.84%。近5日红枣，铁矿石，纸浆，玻璃，焦煤领涨，原油，苹果，锡，镍，棉花领跌。随着巴以冲突在未来可能进一步的升级，短期的避险需求，对石油运输通道的影响及对供给端的冲击，导致贵金属和原油相关板块存在高盈亏比的机会。

股票市场概述

从全球指数看，本周全球股市整体大涨，外盘表现较好，其中纳斯达克指数上涨6.61%，恒生指数上涨1.53%。数据上，国内CPI数据依旧低迷和制造业PMI指数疲软难言好转，消费者信心指数低于历史最低水平，工业增加值增长较疫情前明显下滑，M0增长整体收缩，M1和M2没变化，LPR1年，5年期和存款准备金率整体下降趋势不变，宏观杠杆率上升明显，主要来自政府部门，居民和非金融企业贷款意愿不强，储蓄强烈，GDP增速在政府支出带动下有企稳迹象，进出口数据疲软，人口自然增长率自1960年来首次负增长，因此经济处于衰退期或衰退后期。巴以冲突引发第六次中东战争，俄乌冲突持续，大宗商品价格反弹，通胀顽固，利率政策更加难以掉头，流动性收紧预期加剧，IMF发布10月《世界经济展望》进一步调低未来全球经济的增速。港股超低估值效应，疫情导致的储蓄意愿强烈，风险偏好降低，地产暴雷，高净值人群理财暴雷，A股上市公司分红意愿不强，盈利能力偏差等不利因素影响，短期内股市难有表现也正常。 本周从风格看，成长优于价值。  行业上看，本周行业整体上涨，分化不明显。【涨幅排名】：传媒：5.21%，食品饮料：4.09%，电子：3.72%【跌幅排名】：建筑材料：-2.11%，房地产：-1.66%，纺织服饰：-1.12%

外汇市场概述

美元指数下跌-1.42%，人民币上涨0.62%，中国10月官方制造业PMI回落至49.5，非制造业PMI 50.6。美联储FOMC公报本次暂不加息。美国就业超预期放缓，10月非农新增仅15万，失业率3.9%升至近两年高位，时薪同比增速放缓至4.1%。美国10月ISM非制造业意外降至五个月新低。 本周财经日历2023年11月6日星期一2023年11月7日星期二中国10月进口，出口同比(按美元计)2023年11月8日星期三2023年11月9日星期四中国10月PPI，CPI，M2同比增长，社融，新增贷款；2023年11月10日星期五2023年11月11日星期六2023年11月12日星期日内容 | 泽募家出品 | 泽募家配图 | 图源网络侵删data@haizetou.com是我们净值数据观测邮箱，我们会收集各种优秀私募净值数据，整合到我们的fof观察池中进行分析和研究，欢迎各位管理人将优秀的产品发给我们。各位管理人可以更好地展示自己产品的表现情况，提高产品的曝光率和认知度。  风险提示：本内容仅代表原创方或原作者的分析、推测与判断，登载于此仅出于传递信息之目的，并不意味着泽募家赞同其观点或证实其描述，也不代表泽募家与原创号或原作者有任何代理或合作关系。对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，泽募家不作任何明确或隐含的声明或保证，且不承担信息传递的任何直接或间接责任。相关信息仅供参考，不构成广告、销售要约，或交易任何证券、基金或投资产品的建议。本内容中引用的任何实体、品牌、商品等不代表泽募家的投资实例。

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