IFA_人众尊享家办每日财经资讯（2024年03月29日）

国内快讯

一、宏观经济

1、国务院总理李强：扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。坚持鼓励先进、淘汰落后，尊重企业和消费者意愿，着力形成更新换代的内生动力和规模效应。因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。

2、证券时报：一则“央行扩表买国债”传闻搅动市场，机构认为，央行购买国债，理论上可通过以下路径，包括在一级市场直接购买国债，但这是我国中央银行法的“禁区”；在二级市场通过质押式购债(回购交易)，是我国央行的“惯用手段”。不过，我国人民银行法禁止央行在一级市场上参与国债交易，并且严格限制可供交易的国债种类。

3、国家金融监管总局：实现2024年普惠信贷供给保量、稳价、优结构，更好满足小微企业、涉农经营主体及重点帮扶群体多样化的金融需求。银行业金融机构要聚焦小微企业经营性资金需求，合理确定信贷投放节奏，力争实现普惠型小微企业贷款增速不低于各项贷款增速的目标。

4、中央气象台：我国南方地区的降水总体减弱减少，仅在江南南部、华南等地有降雨天气过程。预计3月底至4月初，南方仍将维持降水频繁的天气状态。3月30日到31日，江南、华南中北部、贵州东部将有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。

5、上证报：随着多只宽基ETF近期披露2023年年报，中央汇金大手笔买入ETF被证实。中央汇金投资有限责任公司2023年下半年增持华夏沪深300ETF超10亿份。截至2023年底，中央汇金投资持有嘉实沪深300ETF为26.82亿份，中央汇金资产管理持有份额为6.28亿份。

6、中钢协：近期市场下行的主要动因源于需求不足，房地产市场持续下行，导致下游需求启动缓慢。钢铁企业要遵循“以满足用户需求为目的、以供需平衡为原则”的自律生产方式，降低生产强度，理性看待市场波动，反对低价倾销，抵制恶性竞争。

二、地产聚焦

1、恒大地产：新增5条被执行人信息，执行标的合计7.24亿余元，涉及金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷、建设工程合同纠纷等案件。恒大地产集团现存590余条被执行人信息，被执行总金额超490亿元。

2、新城控股集团：12月到期美元债势创1月2日以来最大涨幅。公司4.8%债券每1美元涨2.1美分，至52美分，2025年10月到期的4.625%债券每1美元涨1.4美分，至35.1美分，2026年5月到期的4.5%债券每1美元涨1.1美分，至29.4美分。

行业观察

1、商务部：鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补贴税。

2、商务部等九部门：发展“数字+餐饮”。鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用。规范预制菜产业发展。加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。

3、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片价格再度走跌，目前成交基本以出清前期库存为主。供应方面，3月硅片产量再创新高，阶段性供应过剩亟需减产。本周有3家企业实际减产，其余企业均有减产计划，部分企业已经开始实施，供应过剩的情况或将因此得到缓解。

4、宇通集团：与宁德时代合作在行业内率先推出15年150万公里长寿命电池，能够满足客车、轻卡、重卡等不同细分市场，未来将用于宇通客车和宇通重工等相关产品。为满足不同运营场景用户对电池使用寿命的差异化需求，宇通同步推出了质保寿命10年100万公里的产品。

5、乘联会：2月，全国皮卡市场销售3.3万辆，同比下降22%，环比下降25%，处于近5年的中高位水平。由于去年2月春节后皮卡产销时间长，基数高的压力大，因此今年的皮卡增速下滑还是正常的。1-2月皮卡销量7.7万辆，同比增长2%，总体表现不错。

6、中船协：1-2月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的56.5%、69.5%和56.1%。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为92.5%、90.7%和91.8%。我国船舶出口金额67.9亿美元。

7、科技日报：南京大学物理学院杜灵杰教授领衔的国际团队利用极端条件下的偏振光散射技术，在砷化镓量子阱中对分数量子霍尔效应的集体激发进行了测量，在世界上首次观察到引力子激发，即引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。相关研究发表于3月28日的国际学术期刊《自然》。

8、Canalys：2023年第四季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长22%，达到97亿美元，占全球云支出的12%。2023年，中国云服务市场总体增长16%，高于2022年的10%。预计2024年中国云基础设施服务支出的增速将进一步加快，达到18%。

9、TrendForce：预估第二季NAND Flash合约价将强势上涨约13-18%。NAND Flash Wafer方面，在农历新年假期后，产品销售持续走弱，下游客户已无备货需求。然而，此波涨价导致供应商无法满足来自中国智能手机品牌的订单，从而转单至模组厂。因此，目前中国模组厂为了扩大与智能手机品牌合作，备货需求持续维持高档。

10、中煤协：2024年全国煤炭供给体系质量提升，中长期合同制度有效发挥煤炭市场平稳运行的“压舱石”和“稳定器”作用。但考虑到极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，还可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。

国际快讯

1、日本东京电力公司：福岛第一核电站在2024财年（2024年4月至2025年3月）将通过7轮核污染水排海，共排放54600立方米核污染水，放射量总计14万亿贝克勒尔。第一轮核污染水排海将在4月至5月间进行，排海量计划约为7750立方米。

2、央视新闻：十余年研发失败后，日本再次挑战制造国产客机。日本政府拟研发的国产客机将不再使用传统燃油，而是基于去碳化需求采用“新环保技术”，以氢能或其他能源为动力，计划在2035年后推出。日本政府和多家民间企业计划在未来10年为这一项目共同投资约5万亿日元（约合330亿美元）。

3、三星电子：预计公司将增加HBM芯片产量，今年产量是去年的2.9倍。今年年初的预测为2.5倍。预计2026年HBM出货量将是2023年产量的13.8倍；到2028年，HBM年产量将进一步增至2023年水平的23.1倍。

4、伍德麦肯兹：随着汽油利润率下降，以及减少碳排放的压力加大，全球逾五分之一的炼油产能（约390万桶/日）面临关闭的风险。

5、汇丰：预计美国2024年的企业盈利或将录得超过10%的稳健增长，远高于7%的长期平均水平，而亚洲地区（日本除外）的企业盈利增长预计或将是美国的两倍。其中，印度和东盟（特别是印度尼西亚）处于领先位置；对日本股票的展望由中性调高至看好。

6、日本参议院：当地时间3月28日下午，通过了2024财年预算案。日本2024年度预算案一般会计总额为112.5717万亿日元，连续两年超过110万亿日元，是历史第二高规模。其中，防卫费预算为79172亿日元，较去年上涨11292亿日元，再创历史新高。

金融市场

1、周四，上证指数报3010.66点，上涨0.59%，成交额3929.29亿。深证成指报9342.92点，上涨1.31%，成交额5393.29亿。创业板指报1806.90点，上涨0.95%，成交额2375.75亿。总体上个股涨多跌少，全市场超4500只个股上涨。两市成交额9322亿，较上个交易日放量434亿。盘面上，低空经济、智慧灯杆、铜缆高速连接、卫星导航等板块涨幅居前，银行、猪肉、动物疫苗等少数板块下跌。北向资金全天净买入23.35亿，其中沪股通净买入25.59亿元，深股通净卖出2.25亿元。

2、周四，恒生指数涨0.91%，报16541.42点。恒生科技指数涨2.48%，报3477.55点。国企指数涨1.44%，报5810.79点。航空公司、汽车、苹果概念、CXO概念、回港中概股、AIGC概念、创新药等板块涨幅居前，哔哩哔哩涨超8%，中国中免涨超7%，美团涨超6%；燃气板块持续下跌，内银股走低，猪肉概念股、重型机械股、药品股部分表现萎靡。南向资金净流入38.02亿港元。其中，港股通（沪）净流入23.21亿港元，港股通（深）净流入14.81亿港元。

3、截至3月28日，北交所上市公司246家，当日无新增。总市值3615.77亿元，成交金额50.70亿元。

4、亚洲：日经225指数跌1.46%，报40168.07点。韩国KOSPI指数跌0.34%，报2745.83点。

5、美股：道指收涨0.12%，报39807.37点；纳指收跌0.12%，报16379.46点；标普500收涨0.11%，报5254.35点。

6、欧洲：英国富时100收涨0.26%，报7952.62点；德国DAX30收涨0.08%，报18492.49点；法国CAC40收涨0.01%，报8205.81点。

7、黄金：COMEX 6月黄金期货收涨1.16%，报2238.4美元/盎司。

8、原油：WTI 5月原油期货收涨2.24%，报83.17美元/桶；布伦特5月原油期货收涨1.61%，报87.48美元/桶。

9、波罗的海干散货指数：下跌1.3%，至1821点。

人众尊享家族办公介绍

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——施莉珏律师

早安吉祥

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