狂买周期股！29万亿主力大调仓

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当前，公募基金2024年一季报已基本披露完毕，作为总规模超29万亿元的超级主力，其重仓了哪些股票，行业又是如何配置的，无疑成了投资者关注的焦点。对此，我们不妨一起看看。

01

股票持仓增加600亿元

东方财富Choice数据显示，截至2024年一季度末，公募基金持有的股票市值为5.86万亿元，较2023年四季度末的5.8万亿元增加约600亿元，增幅约1%。而今年一季度沪深300指数上涨3.1%，假定股票资产涨跌与指数涨跌相当，这意味着2024年一季度公募基金减仓约1200亿元。

拉长时间周期看，公募基金的股票持仓市值在2021年四季度末达到顶峰，当期为7万亿元。和此比较的话，公募基金的股票持仓市值2年多时间下降约16%，期间沪深300指数的累计跌幅为28.4%。

02

明显增配周期股

从行业配置来看，2024年一季度公募基金的整体操作思路是：卖掉医药、减仓科技、增配周期。

具体来看，2024年一季度公募基金明显减仓医药生物板块，最新的行业投资市值为3081亿元，行业投资占比环比减少2.56个百分点，是所有行业中投资市值占比减少最多的。

科技股也在一季度被公募基金明显减配，其中电子的行业投资占比环比减少1.87个百分点，计算机的行业投资占比环比减少1.28个百分点。

相反，周期股在一季度得到了公募基金的青睐，比如有色金属的行业投资占比环比增加1.44个百分点，是所有行业中唯一增超1个百分点的行业。此外，银行、家用电器、公用事业、石油石化等周期板块，也被公募基金积极增持。

至于此前被公募基金持续减配的新能源，在今年一季度迎来小幅加仓，典型代表电力设备的行业投资占比环比增加0.69个百分点。而2023年的4个报告期，公募基金对电力设备的行业投资占比持续减少，一季报减少1.95个百分点，二季报减少0.1个百分点，三季报减少3.09个百分点，四季报减少0.92个百分点。

03

公募基金前50大持仓

从公募基金前50大重仓股来讲，前3大重仓股为贵州茅台、宁德时代和五粮液，其中贵州茅台自2019年年报开始，已连续18个报告期位居公募基金第一大重仓股。五粮液则取代腾讯控股，排在第3位。

整体而言，本期前50大重仓股中出现了8个“新面孔”，它们分别是传音控股、海尔智家、沪电股份、中国船舶、格力电器、赛轮轮胎、牧原股份和新易盛，其中新易盛是前50中排名上升最多的，由2023年四季报的第97位，升至第50位。

相反，退出前50的8只个股分别是智飞生物、三花智控、卓胜微、温氏股份、小米集团-W、韦尔股份、京东集团-SW、天合光能。其中卓胜微排名下降最多，从2023年四季报的第41位，下降至第118位。此外，智飞生物从第29位降至第60位，三花智控从第36位降至62位。

而从持股占总股本比变化角度看，公募基金前50大重仓股中，持股占比增加的占了多数，为31股。详细而言，新易盛最多，持股占比较2023年四季报增加5.74个百分点，最新持仓市值105亿元，为公募基金第50大重仓股。美的集团、紫金矿业也被公募基金增持明显，持股占比分别增加2.38个百分点和2.34个百分点，且两者均在一季度新进公募基金前十大重仓股。

相反，19只公募基金持股占比减少的个股中，药明康德被减持较多，持股占比下降6.64个百分点。澜起科技紧随其后，持股占比下降4.33个百分点。

04

持仓市值增加前50

从持仓市值变动角度看，公募基金2024年一季报对宁德时代持仓市值增加最多，为293亿元。紫金矿业紧随其后，持仓市值增加214亿元。美的集团和招商银行也过百亿，分别为149亿元和127亿元。

公募基金持仓市值增加的前50只个股，从持股占总股本比变动角度看，均得到了公募基金的增持，新集能源持股占比增加了9.08个百分点。石头科技增加了8.06个百分点。

除了被公募基金增仓外，股价上涨也是持仓市值增加的主要原因，市值增加前50个股中，有48股2024年一季度上涨，英伟达、天孚通信、新集能源等涨幅靠前。

05

持仓市值减少前50

相反，公募基金2024年一季报持仓市值减少前50个股中，2024年一季度股价几乎都是下跌的，其中药明生物跌超50%，药明康德、鸿路钢构、西部超导跌超30%。

当然了，除了股价下跌导致公募基金持仓市值减少外，这50只个股也多数被公募基金减仓，比如鸿路钢构的公募基金持股占总股本比下降10.74个百分点，太极集团、固德威下降超过9个百分点，伯特利、卓胜微则下降超过8个百分点。

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