财经时讯

以下文章来源于财经早餐，作者：财经早餐研究院

财经时讯

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宏观经济

HOT

1、财政部：就惠誉下调我国主权信用评级展望有关问题答记者问时表示，长期看，保持适度的赤字规模，用好宝贵的债务资金，有利于支持经济增长，最终有利于维护良好的主权信用。2024年赤字率按3%安排，整体看是合理的，能较好控制政府负债率，为应对将来可能出现的风险挑战预留政策空间。

2、发改委等七部门：印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务，加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准。推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新。推进绿色设计标准建设，健全二手产品交易标准。

3、中证报：4月以来，多家中小银行针对短期、中长期定期存款调降了利率。专家表示，此番中小银行利率调整仍是对2023年底商业银行存款降息的跟进。存款定期化趋势愈发明显，给商业银行带来更高负债成本。考虑存款利率调降的时间规律、银行息差压力和存款定期化等问题，预计今年市场会再度迎来存款利率调整。

4、携程：截至4月7日，“五一”境内酒店搜索热度同比持平，约为2019年同期的2倍；“五一”境内机票搜索热度同比增长近20%，较2019年同期增长近30%。出境游方面，“五一”假期办签人数同比增长超3成，办签交易额已超过2019年同期。

5、世卫组织：发布《2024年全球肝炎报告》，全球每年由病毒性肝炎（乙型和丙型肝炎）造成的死亡人数估计从2019年的110万增长到了2022年的130万，平均每天达到3500人，与肺结核的致死情况相当。由此，病毒性肝炎已成为全球第二大致死传染病。

02

地产动态

HOT

1、澎湃新闻：近日，陆家嘴豪宅“滨江凯旋门”入围分出炉，113.04分，成为排名第三的楼盘。“滨江凯旋门”项目认购金额个人需缴纳330万元，企业需缴纳1155万元。截至3月31日认购结束，该项目总认购数超1000组，认购比接近5倍。最终530组买家入围，等待后续摇号开盘。

2、黑龙江省哈尔滨市：严禁配售型保障性住房配建商品住宅，商住比例标准可以控制在10%以下，在满足居住区设计标准、幼儿园及物业等相关要求配建的公共服务设施基础上，可根据实际需要适当配建一定比例的商业商务面积。

3、澎湃新闻：网传文件，广州市规划和自然资源局于近日发布一则在全市范围停止审批商务公寓等类住宅项目，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅表述的通知。官方回应，该文件为内部文件，目前仍在进一步沟通和研究中。

4、大湾区之声：香港楼市全面“撤辣”，《2024年印花税（修订）条例草案》4月10日在香港特区立法会获三读通过，香港住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税及新住宅印花税。

5、龙湖集团：截止2024年3月末，集团累计实现总合同销售金额234.8亿，合同销售面积164.0万平方米。3月总合同销售金额107.2亿元，合同销售面积73.4万平方米。

6、保利发展：1-3月，签约面积366.87万平方米，同比减少41.84%；签约金额629.84亿元，同比减少44.81%。3月签约面积153.30万平方米，同比减少37.04%；签约金额270.36亿元，同比减少46.25%。

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股市盘点

HOT

1、周三，上证指数报3027.33点，下跌0.7%，成交额3647.18亿。深证成指报9297.96点，下跌1.6%，成交额4652.77亿。创业板指报1789.94点，下跌2.06%，成交额1886.68亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。两市成交额8300亿，较上个交易日放量337亿。盘面上，贵金属、飞行汽车、工业母机、煤炭等板块涨幅居前，网络游戏、存储芯片、传媒、算力租赁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出41.14亿，其中沪股通净卖出10.05亿元，深股通净卖出31.09亿元。

2、周三，恒生指数涨1.85%，报17139.17点。恒生科技指数涨2.12%，报3552.01点。国企指数涨2.06%，报6016.83点。富士康概念股、智能穿戴概念股领涨，浩森金融科技涨超432%，小鹏汽车涨超7%，阿里巴巴涨超4%；信息安全概念股、网络安全概念股领跌。南向资金净流入23.25亿港元。其中，港股通（沪）净流入5.88亿港元，港股通（深）净流入17.37亿港元。

3、截至4月10日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3587.06亿元，成交金额75.65亿元。

4、两市融资余额：截至4月9日，上交所融资余额报7925.38亿元，较前一交易日增加2.80亿元；深交所融资余额报7105.77亿元，较前一交易日增加3.90亿元；两市合计15031.15亿元，较前一交易日增加6.70亿元。

5、央行等七部门：进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度。支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营。积极发展碳中和债和可持续发展挂钩债券。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。加强对生态环境导向的开发模式（EOD）的金融支持，完善相关投融资模式。

6、北交所、全国股转公司：4月15日至30日，信息披露时段将延长至23:00，为上市挂牌公司及中介机构报送年报、一季报预留充足的时间窗口。在信息披露系统开放期间均有专员值守，公司对口联系人员保持实时联系状态，及时解决公司披露中遇到的困难与问题。

7、香港财库局：回应“近日港股大涨原因为香港政府正在考虑新的税收规则”的传闻。2024-2025年香港财政预算案宣布，政府将进一步加强对基金、单一家族办公室和附带权益的税收优惠制度，以吸引更多有潜力在香港设立分支机构的基金和家族办公室。财库局正与监管机构一道，根据预算案与业界联络并征求意见。

8、中证网：近日，北京一家量化私募大厂出现“巨额赎回”的消息引发市场关注。传闻中所涉私募为北京涵德投资，遭遇“巨额赎回”的产品为旗下涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。截至4月10日，该公司暂未回应此事。

9、上证报：截至去年底，宽投资产、稳博投资等多家百亿级量化私募配置了国债ETF以及国开债ETF。债券ETF本就具备一定流动性管理的属性，而且去年以来债券市场持续火热，市场活跃度也显著提升，因此量化大厂会有所参与。

10、大理药业（20天11板）：目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。预计2023年净利润为-2200万元到-1800万元。公司股票可能被上交所实施退市风险警示。

11、三祥新材（10天8板）：公司固态电池领域业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%，对短期业绩影响有限。

12、中电电机（5连板）：近期公司股票交易价格涨幅较大，换手率较高，可能存在非理性炒作风险。公司及控股股东不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项。

13、捷邦科技：公司曾提到可依照客户需求，定制开发应用于固态电池的碳纳米管产品。目前上述产品仍处于实验室制备阶段，尚未贡献收入。后续能否获得客户认可具有不确定性，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。

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财富聚焦

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1、中证报：招商银行不再新发三年期、五年期大额存单产品额度。目前客户存款意愿较强，银行流动性相对充裕，但资产端投放相对乏力，因此压降成本较高的中长期定期存款或存单可以更好地管理净息差。目前可能只是暂时停发，会根据流动性、资产负债结构进行动态调整。

2、世界白银协会：2023年全球白银需求总量35551吨，全球白银缺口4400吨左右。预计2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量将增加2%-3%，达31700余吨；白银总需求预计增加1%，达36700余吨；供需缺口仍将高企，达5000吨左右。

3、中新经纬：继黄金之后，白银价格也迎来上涨，部分投资者将目光投向白银，有平台上的投资银条被买断货。深圳市金正金珠宝首饰旗下贵金属交易平台“融通银”显示，1000克银条售罄。有银行线上平台的投资银条也出现断货情况。

4、美国富国银行：开市客去年8月开始在线出售金条，去年10月开始出售足金金条，每盎司售价大约2000美元。此外，开市客还卖银币，本月初上线销售1盎司加拿大枫叶银币，定价大约680美元，目前已售罄。估算开市客金银业务现在每月销售额可能高达两亿美元。

5、中国外汇交易中心：经央行批准，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司于2024年4月10日，联合推出银行间债券市场通用回购交易清算业务，并发布《银行间债券市场通用回购交易清算业务实施细则》。

05

行业观察

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1、第一财经：国家药监局药品审评中心公示，诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中，患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%(vs安慰剂组为1.1%)，展现出快速减重的效果以及较好的临床应用潜力。

2、中汽协：1-3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，产销量为2019年以来一季度最高值。新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

3、中国充电联盟：3月公共充电桩同比增加8.3万台，同比增长48.6%。2023年4月到2024年3月，月均新增公共充电桩约7.9万台。截止3月，全国充电基础设施累计数量为931.2万台，同比增加59.4%。

4、澎湃新闻：英国《自然》杂志网站发文，美国罗切斯特大学一份长达124页的调查报告，披露了该校室温超导材料研究人员兰加·迪亚斯存在数据造假、剽窃等学术不端行为。迪亚斯因其团队声称研发出室温超导材料而备受关注，但该团队发表的论文数次被《自然》等科学刊物撤稿。

5、中新网：近日，散瓶飞天茅台酒批发价持续下跌。53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。业内称，此次名酒价格下探，除了市场处于正常的淡季原因，还与前期较大的社会库存等因素有关。市场整体上短期供给大于需求，自然带来了价格的波动。

6、中科院院士陈军：全世界做电池的人都在想办法解决高能量密度电池的安全性问题，固态电池不会像汽油那样“啪”一下着火，安全性有很大的提升。但是固态电池真要走向产业化，成本还是相当大，固态电解质的稳定性、表界面的相互作用和系统的集成等方面都有很多挑战。

7、上海海事局：国内首艘营运的甲醇燃料加注船“海港致远”轮为大型甲醇动力集装箱船舶“阿斯特丽德马士基”轮成功加注504吨绿色甲醇。这是国内首次为大型集装箱船舶进行绿色甲醇加注，也标志着上海港成为全国首个拥有绿色甲醇“船-船”同步加注能力的港口。

8、中国演出行业协会：一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次11.90万场，同比增长72.71%；票房收入108亿元，同比增长116.87%；观演人数3886.99万人次，同比增长77.88%。全国演出市场在场次、票房、观演人数三个维度实现开门红。

9、CINNO Research：2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。预测2024年随着市场体量的增长，国内AR设备的市场规模将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。

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公司要闻

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1、澎湃新闻：受房地产市场整体下行影响，近期平安信托福宁615号信托计划宣布延期，平安信托正在通过持续跟进标的项目开发销售及资金回笼情况、对回购义务人正荣方提起诉讼、推进信托计划持有的标的股权的转让退出等方式积极推进项目处置。

2、京东：回应布局短视频领域传闻。优秀的视频创作者是推动内容生态繁荣的重要力量，京东将拿出10亿现金以及10亿流量招募更多优秀的达人和机构入驻，作为奖励激发他们的创作热情，产出更专业、有趣的内容。

3、新京报：正式确定恢复合作后，网易游戏立刻放出暴雪游戏相关岗位的招聘信息。暴雪娱乐与网易游戏发行团队还发出了一份致玩家信，称将保证玩家此前的账号数据被完整保留。网易与暴雪将重新合作，设计并铸造全新的血吼斧头雕塑。此前网易直播拆除了其园区里旧的血吼雕塑。

4、台积电：3月营收1952.1亿元新台币，同比增长34%，环比增长7.5%。1-3月收入总额为新台币5926.4亿元，同比增长16.5%。

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环球视野

HOT

1、海外网：据悉，小林制药“红曲风波”持续发酵。日本肾脏学会公布调查结果，多数患者出现一个共同的病症，范可尼综合征，即肾小管功能障碍疾病。这些患者的肾小管功能出现异常，无法回收多种人体需要的物质，而是将这些物质排出体外。

08

金融数据

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国内

1、上海黄金交易所：1-3月，本所全部黄金品种累计成交量单边7648.898吨（双边15297.796吨），同比上升32.29%，累计成交额单边3.7440万亿元（双边7.4881万亿元），同比上升54.73%。

2、上期所：经研究决定，自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在黄金和铜期货品种日内开仓交易最大数量分别为2800手和2000手。

3、新三板：4月10日，合计挂牌6199家公司，当日增加1家，成交金额1.5亿元。三板成指报856.47，跌0.39%，成交额0.72亿。

4、国债：4月10日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.682；5年期国债期货主力合约TF2406稳定在103.295；10年期国债期货主力合约T2406下行0.10%至104.140。10年期国债利率涨1.7BP，至2.3%；10年期国开债利率涨2.1BP，至2.42%。

5、国内商品期货：截至4月10日下午收盘，多数上涨。沪锡涨超5%，烧碱、集运欧线涨超4%，红枣、沪锌等涨逾3%，尿素、碳酸锂等涨超2%，甲醇、沪铅等涨超1%，沪铜、生猪等小幅上涨；苯乙烯、LU燃油等跌超1%，PX、原油等小幅下跌。

6、上海国际能源交易中心：4月10日，原油期货主力合约2405，以662.5元/桶收盘，下跌3.1元，跌幅为0.47%。全部合约成交142140手，持仓量增加165手至54605手。主力合约成交103232手，持仓量减少1829手至25262手。

7、央行：4月10日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

8、Shibor：隔夜报1.7220%，上涨0.40个基点。7天报1.8170%，上涨0.10个基点。3个月报2.1170%，下跌0.30个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2331，涨0.0097%，人民币中间价报7.0959，跌0.0042%。

10、上海环交所：4月10日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额0.83万元，收盘价86.37元/吨，跌2.24%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌0.48%，报39581.81点。

12、美股：道指收跌1.09%，报38461.51点；纳指收跌0.84%，报16170.36点；标普500收跌0.95%，报5160.64点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.33%，报7961.21点；德国DAX30收涨0.11%，报18097.30点；法国CAC40收跌0.05%，报8045.38点。

14、黄金：COMEX黄金期货收跌0.42%，报2352.4美元/盎司。

15、原油：WTI原油期货结算价涨1.15%，报86.21美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.18%，报90.48美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：上涨1.08%，至1587点。

财秘追踪

► 新华财经：3月，美国CPI同比上涨3.5%，涨幅较2月扩大了0.3个百分点，超过市场普遍预期。具体来看，能源价格继2月大幅增长后，3月再次环比攀升1.1%，其中汽油价格上涨1.7%。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.4%，涨幅较前一个月持平。食品价格也环比增长0.1%。业内称，美国CPI同比加速增长，进一步表明年初以来美国通胀形势出现反弹并非暂时现象，美联储遏制通胀的进展可能正在停滞。由于经济仍持续过热增长，美联储很可能在更长时间内维持高利率，推迟降息计划。

► 中新经纬：美国3月CPI超预期可能导致美联储维持利率不变。美联储官员对货币政策的近期方向表示谨慎，政策制定者一再呼吁对降息保持耐心，称他们没有看到足够的证据表明通胀正在稳步回到2%的年度目标。据报道，CPI数据公布后，交易员大幅削减了美联储6月份降息的押注。根据利率期货价格，美联储在6月11日至12日的会议上降息的可能性不到50%，低于数据发布前的58%。亚特兰大联储主席Raphael Bostic周二表示，如果通胀进展停滞且经济继续表现优异，美联储今年可能根本不会降息。

► 光大证券：展望来看，美国通胀能否持续回落取决于供给与需求侧的共同表现，降息仍存在不确定性。供给侧的改善短期内需要依赖劳动力的供给扩张，当前美国移民政策宽松的倾向，对通胀下行有利。但短期内美国通胀仍取决于油价、铜价等大宗商品价格走势，以及考虑到当前美国消费者信心回升，居民消费仍有韧性，制造业重回扩张区间，企业用工需求扩张，支撑薪资增速，因此美国通胀存在继续反弹的风险，美联储降息存在不确定性，需要更加留意后续美国消费与制造业数据表现。

► 华创证券：此前，非农就业人口数据出现明显的超预期，数据发布后互换市场下调2024年美联储降息预期。关于通胀问题，目前还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。当前看降息时点或具备不确定性，应重点关注CPI报告对利率预期的影响。从金价反映上，非农数据的超预期导致伦敦金现价盘中短线下挫13点，但金价短暂调整后开启快速上涨。近期在地缘政治紧张局势加剧的背景下，央行的强劲购买和避险资金的流入已经提振了黄金需求。如果年内降息是大概率确定的，黄金仍是具有高确定性的收益品种。

► 证券时报：值得一提的是，在美国3月CPI数据公布前夕，美媒曝出一则猛料，引发市场关注与热议。当地时间4月10日，彭博社报道，美国劳工统计局的一位经济学家曾与摩根大通、贝莱德等华尔街大型机构，就美国关键通胀指标的相关数据频繁通信，对CPI超预期的原因进行解释。分析指出，CPI作为衡量通胀的关键指标，对金融市场和美联储政策有重大影响。计算方法的调整尤其是权重的变化，可能会显著改变CPI的结果。但如果美国劳工统计局并未提前向市场说明这一变化，这种缺乏透明度的做法显然会引发市场的质疑和不安。

来源：财经早餐公众号

编辑：韩续

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